综合采购系统用户手册
中采云Lite采购系统用户操作手册
采购人版
中采云产品部
目录
1、准备工作
安装并打开浏览器；
建议将电脑显示器分辨率调至100%，1920*1080。
2、关键流程图解
2.1登录图解
2.2平台直购图解
选购商品
加入采购车
采购车结算
2.3订单处理图解
2.4售后处理图解
3、用户登录
2.1登录平台
用户进入平台门户网址的方法有两个：
登录业财融合网址：https://cgpt.jhun.edu.cn/YCRH/index，在首页左侧点击【中采云登录】即可直接跳转到京东中采云首页；
直接输入网址访问：mkt-jhun.zhongcy.com
3.2账号登录
进入到平台首页后，在页面右侧用户登录模块，点击【登录】按钮，系统将跳转至用户登录页。
具体操作如下图所示：
进入到用户登录页，完成登录方式有两种：
第一种：用户登录，在账号、密码输入文本框内输入用户的账号和密码，完成后点击【登录】，即可成功登录，
第二种：手机登录，点击手机登录按钮，页面变为手机登录操作页.输入注册账号的手机号码，点击右侧获取验证码，将收到的验证码填入文本框内，点击【登录】，即可成功登录。
具体操作如下图所示：
3、平台直购
3.1直购流程
在中采云Lite版综合采购平台直接下单选购商品的路径有两种：
第一种：优选电商，即在平台的优选电商（例如：京东）店铺中选择、购买商品；
第二种：网上超市，在平台的网上超市（线下供应商商品销售专区）中选择、购买商品。
3.2优选电商选购商品
3.2.1进入电商店铺
在平台中，选购优选电商的商品，首先需要进入店铺，进入店铺的入口有两个：
在首页导航【优选电商】菜单中，点击电商店铺的名称，即可进入店铺；
在首页下拉至优选电商的区域（也可通过点击右侧快速导航跳转至优选电商区域），点击店铺内的按钮【进店看看】，即可跳转至到电商店铺内。
操作如下图所示：
3.2.2搜索商品
选购店铺中的商品，可在搜索框中输入商品的关键词，点击【搜本店】，下方列表页将展示符合关键词的商品。
也可以使用【全部商品】中的分类导航功能，通过选择分类来搜索商品。
在搜索出来的商品列表中，采购人可以选择品牌、分类、型号等条件，快速筛选要采购的商品。
在商品列表页中，点击商品图片/文字，即可跳转至商品详情页内；
3.2.3加入采购车
在商品列表页中，加入采购车有两个途径：
鼠标移至商品区域，将显示【加入采购车】按钮，点击后，将弹出加入采购车填写框。
在填写框输入商品数量，点击加入采购车，即可完成操作。
点击商品图片/文字，即可跳转至商品详情页内；
进入商品详情页，在页面中将展示商品的名称、图片、介绍、具体参数等信息；
若要购买该商品，先输入采购的商品数量，点击【立即采购】，将直接跳转至结算下单页；
点击【加入采购车】，商品将会添加到采购车中，完成操作后，可退出商品详情页，继续选购其他商品。
3.3采购车提交订单
当完成商品的选购后，需要下单结算商品，
完成商品的选购后，采购人要进行结算下单，需点击页面上方的【采购车】按钮，进入采购车页面发起结算。
在采购车页面内，勾选要结算下单的商品，确认采购商品的数量，核实收货地址信息，点击【去结算】按钮，系统将跳转至结算下单页面。
在采购车页面内，勾选要结算下单的商品，确认采购商品的数量，核实收货地址信息，点击【去结算】按钮，系统将跳转至结算下单页面。
3.4结算下单
进入到结算下单页，采购人需要核实以下订单信息：
1）确认发票信息
采购人核实发票信息是否有误，若需要修改发票信息，点击【修改】按钮，即可在系统弹窗中修改；
添加新的发票抬头，点击【新建发票抬头】，在弹窗中录入发票信息，完成新建后即可使用新的发票抬头。
具体操作如下图所示：
2）选择支付方式
当前江汉大学仅支持账期支付的结算方式：
·账期支付
先货后款，采购人收到报销材料验货后，线下向供应商对公打款，但使用账期支付模式前，需要先与供应商沟通并开通账期。
3）填写备注信息
在商品信息列表中，若对商品有特殊要求，可在填写备注框中填写要求。
4）提交订单
确认上方所有的信息无误，点击【提交订单】。
3.5订单审核
提交订单后，将自动跳转到“业财融合”的结算页面，采购人需提交项目申请。
Ps：如果没有自动跳转也可手动登录https://cgpt.jhun.edu.cn/YCRH/index
业财融合结算页面, 选择项目信息后提交申请。系统将自动匹配审批规则并在展示，点击提交申请按钮后将审批信息推送给审批人。
提交申请后，申请审批信息将推送给审批人，只需要等待项目审批人完成审批，审批结果将推送回京东中采云，通过审批，订单即可开始发货。
4、订单处理
4.1查看我的订单
供应商确认订单后，系统生成正式订单，采购人处理订单的入口有两个：
操作路径一：
在各页面右上方的导航栏，点击【我的订单】，即可直接跳转到我的订单页面。
操作路径二：
点击【工作台】，通过路径：工作台-订单管理-我的订单，进入到我的订单页面。
4.2查看物流
供应商如果尚未发货，订单状态为待发货，如需催促发货，可电话联系供应商发货。
当供应商已经发货，订单状态为待收货。采购人若要查看物流信息，可以点击【查看订单详情】按钮，进入到订单详情页，按照以下操作查看物流信息。
在订单详情页面内，下拉页面至最下方，可在物流信息区域查看包裹信息以及物流跟踪信息。
4.3确认收货
当采购人收到商品后，需要在采购人后台的订单列表内点击【确认收货】，确认已收到的商品。
若采购人不操确认收货，供应商完成妥投后，系统将自动15天确认收货。
当订单商品完成收货后，订单状态将变为已完成。
4.4订单评价
如何进入评价界面？
当订单交易流程完成后，采购人可对已购商品进行评价，评价入口如下：
1）我的订单列表，在订单管理-我的订单中，点击订单中的【去评价】按钮，点击即可进入商品评价页面。
在订单管理-我的评价-待评价页签中，可点击订单列表右侧的【评价】按钮，即可发起对订单的评价。
通过哪些维度进行评价？
进入到评价订单页面后，采购人从订单、商品两个维度进行评价；
在评价订单区域内，采购人可对服务态度、包装质量、到货速度进行评价；在商家评价区域中，采购人可通过评星、文字的形式对商品进行评价。
完成填写后，点击【提交评价】，即可完成订单评价，并跳转回到我的评价列表页面。
采购人评价的信息将展示在商品详情页的【商品评价】内。
5、售后申请
在本平台，采购人可对订单中的某个商品发起售后，支持多次售后。
※建议采购人发起售后前，先查看商品介绍中的售后相关要求，若购买时间已超过售后时间要求，则需线下联系供应商协商解决。
商品详情页售后展示如下图所示：
5.1发起售后申请
操作路径：采购人后台-订单管理-我的订单
通过上方操作路径，进入到我的订单页面，订单列表右侧点击【申请售后】，即可进入售后页面。若某订单中含多个商品，采购人选择要售后的商品，点击【确定】就可发起对该商品的售后。
具体操作如下图所示：
采购人根据售后规则，需要按照下图填写售后内容填写售后申请信息。
1）售后分为【退、换、修】三种形式，当退、换的售后时间已超时，则仅可申请【维修】的售后方式。
2）填写售后数量时，不能超出商品可售后数量，例如：商品购入3件，已经退货2件，则可再次提交售后的可售后数量为1。填写完成后，点击【提交申请】，系统将生成一张售后申请单。
详细填写内容如下图所示：
提交完成后，该商品售后申请完成，该申请单状态为：审核中。
5.2邮寄售后商品
操作路径：供应商后台-售后管理-商品售后-我的售后
当供应商确认并同意了售后申请，此时采购人需要将售后的商品邮寄给供应商。
当采购人将商品发出后，通过操作路径，进入到我的售后页面，在售后订单右侧的【确认发货】按钮，将弹出确认发货窗口。
在确认发货窗口内，采购人需将发货的物流公司信息和物流单号填写在文本框内。
完成后，点击【确认提交】即可完成发货操作。该售后单的状态将变为：供应商处理中。
操作内容如下图所示：
5.3确认结果
当供应商收到商品，并给出售后单处理结果，该结果将会同步，需要采购人在售后管理的售后单列表中确认此次售后的结果。
点击【查看详情】，即可查看供应商提出的售后处理结果；
点击【确认结果】，系统弹出确认结果窗口，按照操作点击【确定】，售后流程即可完成。
完成确认的售后订单状态将变为：已完成。
若采购人对售后结果不认可，可以重新发起售后申请或者通过售后管理-投诉纠纷引入平台管理员解决争议。
6、投诉纠纷
操作路径：采购人后台-售后管理-投诉纠纷
当采购人遇见售后结果不满意、供应商未完成履约，可以通过投诉纠纷进行处理。
通过操作路径，进入投诉纠纷发起页面，在页面右侧填写投诉纠纷内容，可参考下方截图，其中红色*为必填项：
*申请类型：选择发起的申请为投诉/纠纷，纠纷是订单处理中履约存在异议，需要平台给予解决；投诉是对供应商的履约情况进行投诉，需要平台依照规则进行处罚。
*描述：对需要进行投诉/纠纷申请的事件进行文本描述，供平台运营了解事件始末，更好的对申请结果进行解决。
*佐证材料：点击【上传附件】，上传作证对方履约不足的证明材料。
*投诉对象（仅投诉使用）：选择要投诉的供应商。
关联订单：输入此次交易的关联订单号，若未有订单号，可不填写。
关联商品：输入交易关联的商品信息，若未有商品，可不填写。
7、地址管理
操作路径：采购人后台-地址管理
采购人在地址管理列表中，可以管理本账号常用的收货地址信息。
建议在采购前，先录入地址信息，下单时地址将会自动带出。
进入地址管理页签后，点击【+添加】，即可弹出地址添加页。
点击操作栏【编辑】，可对地址进行编辑；点击【删除】，可删除此地址。
具体操作如下图所示：
添加地址操作，将弹出的创建地址填框，在弹窗内填写各项内容。
收货地址表示该地址适用于订单收货；收发票地址表示该地址适用于收订单发票。添加时，默认将地址同时设为收票地址和收货地址。
按照要求完成内容填写：*收货人姓名、*手机、固定电话、*所在区域、*详细地址、邮政编码、紧急联系人、紧急电话、地址类型。*为必填项
具体操作如下图所示：
8、发票管理
操作路径：采购人后台-发票管理
采购人在发票管理列表中，可以管理本账号常用的发票抬头信息。建议在采购前，首先维护发票信息，下单时发票信息将会自动带出。
点击【+添加】，可进行发票添加；在列表操作栏中点击【编辑】，可修改发票信息；点击【删除】，可删除该条发票信息。
具体操作如下图所示：
选择新添加操作后，系统会弹出添加发票抬头弹窗。
首先选择要添加的发票类型：普票/专票和普票。
普票仅需填写单位名称即可；
专票需要填写：*单位名称、*纳税人识别号、*开户银行、*银行账户、*注册地址、*注册电话。*为必填项。
完成填写后，点击操作栏【保存】，即可完成发票添加；
具体操作如下图所示：
第
